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Moneyta Release Notes

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Moneyta 2.0.0: Vollständiger Research Desk und Journal für eigene Calls

Research wird zur Workstation mit Chart, Signalübersicht, SEC-Fundamentaldaten, Eigentümern und Analystenkonsens, dem MONEY-Desk aus fünf KI-Analysten mit Debatte vor einem Chair, einem Street-Tab mit den bewertenden Firmen, dem neuen Idea Pad für eigene Einschätzungen, zitierbaren Report-IDs und Fundamentaldaten für internationale Rechnungslegung in Originalwährung.

Research is now a workstation. Alongside the written note you get a price chart, the full signal board, quarter-by-quarter fundamentals straight from SEC filings, who owns the stock, and the analyst consensus — all on one screen, with a dark terminal theme if you prefer it. Meet the MONEY desk: five named AI analysts — Mercer, Oakes, Nash, Ellis and Yates — each reading one slice of the evidence, then arguing it out in front of a chair who rules on every claim. Anything that does not survive the debate never reaches your report. The Street tab now names the firms behind the consensus: who rated the stock, whether they upgraded, downgraded or held, what price they put on it and when. Filter and sort it however you like. New Idea Pad: record your own calls with a thesis, then see how they actually did — hit rate, performance against the S&P, and your best and worst calls. It tells you plainly when you have too few calls to read anything into. Every report now carries a citable ID, and a new page shows exactly how your data becomes a report — including which steps use AI and which are plain arithmetic. Fundamentals now work for companies that file under international standards, shown in their own currency rather than converted.

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Version 2.0.0: Moneyta Research als Workstation mit Idea Pad

Research ist nun eine Workstation mit Chart, Signalübersicht, SEC-Fundamentaldaten, Eigentümern und Analystenkonsens, dazu kommen das MONEY-Desk mit fünf KI-Analysten, ein Street-Tab mit Firmen, das Idea Pad für eigene Einschätzungen, zitierfähige Report-IDs und Fundamentaldaten nach internationalen Standards.

Research is now a workstation. Alongside the written note you get a price chart, the full signal board, quarter-by-quarter fundamentals straight from SEC filings, who owns the stock, and the analyst consensus, all on one screen, with a dark terminal theme if you prefer it. Meet the MONEY desk: five named AI analysts (Mercer, Oakes, Nash, Ellis and Yates), each reading one slice of the evidence, then arguing it out in front of a chair who rules on every claim. Anything that does not survive the debate never reaches your report. The Street tab now names the firms behind the consensus: who rated the stock, whether they upgraded, downgraded or held, what price they put on it and when. Filter and sort it however you like. New Idea Pad: record your own calls with a thesis, then see how they actually did: hit rate, performance against the S&P, and your best and worst calls. It tells you plainly when you have too few calls to read anything into. Every report now carries a citable ID, and a new page shows exactly how your data becomes a report, including which steps use AI and which are plain arithmetic. Fundamentals now work for companies that file under international standards, shown in their own currency rather than converted.

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Moneyta 1.13.0: Neue Blog-Serie und korrigierte Wochenend-Fondspreise

Auf dem Moneyta-Blog erscheint eine neue wöchentliche Serie zu den Buchhaltungsfunktionen, Wochenendpreise für Fonds mit später Veröffentlichung werden bereits am Samstag übernommen, und die Schnellprüfung auf der Startseite zeigt keine leere Karte mehr.

A new series on the Moneyta blog explains the books side of the product: the double-entry ledger behind your numbers, the Activity feed, your yearly income and expense picture, broker sync, and a complete guide to every alert. New posts arrive weekly. Weekend prices for mutual funds are fixed: funds that publish their Friday value late are now picked up on Saturday instead of leaving a gap until Monday. The home-page quick check no longer shows an empty card when a small mix of tickers has nothing notable to report.

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Moneyta 1.13.0: Blog-Serie zu Büchern, Wochenend-Fondspreise behoben

Eine neue Blog-Serie erklärt die Buchführungsfunktionen von Moneyta, Wochenendpreise für Investmentfonds mit verspäteter Freitagsbewertung werden nun samstags übernommen, und die Schnellprüfung auf der Startseite zeigt bei wenigen Tickern ohne Auffälligkeiten keine leere Karte mehr.

A new series on the Moneyta blog explains the books side of the product: the double-entry ledger behind your numbers, the Activity feed, your yearly income and expense picture, broker sync, and a complete guide to every alert. New posts arrive weekly. Weekend prices for mutual funds are fixed: funds that publish their Friday value late are now picked up on Saturday instead of leaving a gap until Monday. The home-page quick check no longer shows an empty card when a small mix of tickers has nothing notable to report.

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Moneyta 1.12.0: Ausprobieren ohne Konto und übersichtlicherer Account-Bereich

Auf der Startseite lässt sich Moneyta ohne Konto mit eigenen Beständen oder Namen wie Apple oder SpaceX ausprobieren, die Warteliste ist direkt dort beitretbar, die Reiter im Account-Bereich sind jetzt Schaltflächen, und das Preis-Update für Krypto am Wochenende funktioniert wieder.

New on the home page: type a few of your holdings (or a name like Apple or SpaceX) and get an instant, no-account taste of the kind of observations Moneyta finds. Join the waitlist right from the home page, without leaving to a separate screen. The Account screen's settings tabs are now a tidy set of buttons instead of a bar that scrolled off the edge on phones. Weekend crypto prices are fixed: a stray character was quietly failing the Saturday and Sunday price update.

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Moneyta 1.12.0: Ausprobieren ohne Konto und übersichtlicherer Account-Bildschirm

Auf der Startseite lassen sich Beteiligungen eingeben, um ohne Konto sofort Beispielbeobachtungen zu erhalten, die Warteliste ist direkt dort erreichbar, die Einstellungs-Tabs im Account-Bildschirm sind jetzt Schaltflächen, und das Aktualisieren der Krypto-Wochenendpreise wurde repariert.

New on the home page: type a few of your holdings (or a name like Apple or SpaceX) and get an instant, no-account taste of the kind of observations Moneyta finds. Join the waitlist right from the home page, without leaving to a separate screen. The Account screen's settings tabs are now a tidy set of buttons instead of a bar that scrolled off the edge on phones. Weekend crypto prices are fixed: a stray character was quietly failing the Saturday and Sunday price update.

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Moneyta 1.11.0: Neue Startseite, Features-Seite und verständlichere Texte

Die Startseite erzählt jetzt die Produktgeschichte, es gibt eine neue Features-Seite, die Sicherheitsseite und viele Texte wurden in verständlicher Sprache überarbeitet, und vier neue Blog-Anleitungen sind erschienen.

The home page now leads with the product story: the animations up front, a short feature summary, and the details one click away. New Features page collecting everything Moneyta does, from portfolio analytics to net worth to your books, with anchors you can link to. The Security page is rewritten for humans: five plain commitments, no jargon, and full technical details available from support on request. Feature descriptions, pricing labels, FAQs, and help guides all got a plain-English pass so you don't need a finance degree to read them. Four new blog guides: tracking real estate like an asset manager, vehicle equity, the insurance gap, and where to keep the list of what you own.

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Moneyta 1.10.2: Vollständige Krypto-Historie und genauere Tagespreise

Krypto-Kurse werden nun auch für Samstag und Sonntag erfasst, und Tagespreise für Krypto, Gold und Währungen werden dem richtigen Handelstag zugeordnet, sodass sie zu Aktien und Fonds passen.

Crypto now has a price for every day, including weekends. Because crypto trades around the clock, Moneyta records Saturday and Sunday closes too, so your charts and daily changes no longer skip two days each week. Daily prices are filed against the correct trading day. Crypto, gold, and currency prices were being stamped with the time our systems collected them rather than the session they belonged to, which could shift a price onto the wrong day in your history. They now line up exactly with your stocks and funds. Behind the scenes: the nightly operations report is now a complete picture of the day, so anything that needs attention is caught the same evening rather than the next one.

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Moneyta 1.11.0: Ruhigere Startseite, neue Features-Seite, verständlichere Texte

Die Startseite stellt nun die Produktgeschichte in den Vordergrund, es gibt eine neue Features-Seite, die Security-Seite sowie Beschreibungen, FAQs und Hilfeanleitungen wurden verständlicher formuliert, und vier neue Blog-Guides sind erschienen.

The home page now leads with the product story: the animations up front, a short feature summary, and the details one click away. New Features page collecting everything Moneyta does, from portfolio analytics to net worth to your books, with anchors you can link to. The Security page is rewritten for humans: five plain commitments, no jargon, and full technical details available from support on request. Feature descriptions, pricing labels, FAQs, and help guides all got a plain-English pass so you don't need a finance degree to read them. Four new blog guides: tracking real estate like an asset manager, vehicle equity, the insurance gap, and where to keep the list of what you own.

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Moneyta 1.10.2: Vollständige Krypto-Historie und genauere Tagespreise

Krypto-Preise werden jetzt auch für Samstag und Sonntag erfasst, Kurse für Krypto, Gold und Währungen werden dem richtigen Handelstag zugeordnet, und der nächtliche Betriebsbericht erfasst den Tag vollständiger.

Crypto now has a price for every day, including weekends. Because crypto trades around the clock, Moneyta records Saturday and Sunday closes too, so your charts and daily changes no longer skip two days each week. Daily prices are filed against the correct trading day. Crypto, gold, and currency prices were being stamped with the time our systems collected them rather than the session they belonged to, which could shift a price onto the wrong day in your history. They now line up exactly with your stocks and funds. Behind the scenes: the nightly operations report is now a complete picture of the day, so anything that needs attention is caught the same evening rather than the next one.

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Moneyta 1.10.1: Reibungslosere Connector-Anmeldung

Die Verbindung von Moneyta mit ChatGPT ist zuverlässiger, da der Connector bei der Anmeldung die richtigen Berechtigungen anfordert und die Autorisierung gleich beim ersten Mal gelingt.

Connecting Moneyta to ChatGPT is more reliable: the connector now requests the right set of permissions during sign-in, so authorization completes cleanly the first time.

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Moneyta 1.10.0: Robustere Bücher, Preisaktualität und stabilerer Betrieb

Bücher werden beim Hinzufügen von Eröffnungssalden oder Vermögenswerten automatisch abgeglichen, die Portfolioseite zeigt die Aktualität der Preise an, beim erneuten Verbinden eines Brokerkontos entsteht kein doppeltes Portfolio mehr, und der ChatGPT- und Claude-Connector liefert konsistentere Antworten.

Your books stay reconciled automatically: when you add opening balances or an asset like a vehicle or property, Moneyta records the matching tax lots and general-ledger entries right away, so your positions and ledger always agree. The portfolio page now shows how current each holding's price is, with a small indicator for today's close versus an earlier session and a clear summary when a few funds are still catching up. Reconnecting a brokerage account no longer creates a duplicate portfolio, and the dashboard stays fast right after you edit your positions. The ChatGPT and Claude connector returns cleaner, more consistent answers. Behind the scenes: sturdier nightly operations. End-of-day prices are captured after data providers publish, long-running data jobs no longer time out, and the integrity checks that watch your numbers report accurately, so your data stays complete and correct.

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Moneyta 1.10.1: Zuverlässigere Anmeldung beim Connector

Die Verbindung von Moneyta mit ChatGPT ist zuverlässiger, da der Connector bei der Anmeldung nun die richtigen Berechtigungen anfordert und die Autorisierung gleich beim ersten Mal gelingt.

Connecting Moneyta to ChatGPT is more reliable: the connector now requests the right set of permissions during sign-in, so authorization completes cleanly the first time.

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Moneyta 1.10.0: Robustere Buchführung, transparentere Preise, stabilerer Betrieb

Anfangssalden und Vermögenswerte erzeugen sofort passende Tax Lots und Hauptbucheinträge, die Portfolioseite zeigt die Aktualität der Preise an, erneutes Verbinden eines Brokerkontos erzeugt kein doppeltes Portfolio mehr, der Connector liefert sauberere Antworten und die nächtlichen Abläufe wurden stabiler.

Your books stay reconciled automatically: when you add opening balances or an asset like a vehicle or property, Moneyta records the matching tax lots and general-ledger entries right away, so your positions and ledger always agree. The portfolio page now shows how current each holding's price is, with a small indicator for today's close versus an earlier session and a clear summary when a few funds are still catching up. Reconnecting a brokerage account no longer creates a duplicate portfolio, and the dashboard stays fast right after you edit your positions. The ChatGPT and Claude connector returns cleaner, more consistent answers. Behind the scenes: sturdier nightly operations. End-of-day prices are captured after data providers publish, long-running data jobs no longer time out, and the integrity checks that watch your numbers report accurately, so your data stays complete and correct.

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Moneyta 1.9.1: Zuverlässigerer Connector und überarbeitete Texte

Der ChatGPT- und Claude-Connector gibt nun statt eines Fehlers einen klaren nächsten Schritt zurück, wenn ein Tool einen höheren Tarif benötigt oder ein Portfolio noch nicht analysiert wurde, außerdem wurden Texte auf Website und Hilfecenter überarbeitet.

The ChatGPT and Claude connector now responds gracefully when a tool needs a higher plan or a portfolio hasn't been analyzed yet, returning a clear next step instead of an error. Editorial polish across the marketing site and help center.

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Moneyta 1.9.0: Der Moneyta-Blog

Moneyta hat einen Blog unter moneyta.co/blog mit Beiträgen zu Portfolio-Gesundheit, ETF-Überschneidungen und mehr, und Blog sowie Release Notes sind per RSS abrufbar.

Introducing the Moneyta blog at moneyta.co/blog: plain-English writing on portfolio health, ETF overlap, concentration risk, tax-loss harvesting, and testing a trade before you make it. Our first deep dive walks through ETF look-through, an easy way to see your true exposure to a stock by counting both the shares you hold directly and the ones held inside your funds. Prefer a feed reader? The blog and these release notes are both available by RSS.

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Moneyta 1.9.1: Zuverlässigerer Connector und überarbeitete Texte

Der ChatGPT- und Claude-Connector liefert nun bei einem nötigen höheren Tarif oder einem noch nicht analysierten Portfolio einen klaren nächsten Schritt statt eines Fehlers, zudem wurden Texte auf der Website und im Help Center überarbeitet.

The ChatGPT and Claude connector now responds gracefully when a tool needs a higher plan or a portfolio hasn't been analyzed yet, returning a clear next step instead of an error. Editorial polish across the marketing site and help center.

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Moneyta 1.9.0: Der Moneyta-Blog

Der Moneyta-Blog unter moneyta.co/blog startet mit verständlichen Beiträgen zu Portfolio-Gesundheit, ETF-Überschneidungen und mehr, beginnend mit einem Beitrag zur ETF-Durchschau, und Blog sowie Release Notes sind per RSS abonnierbar.

Introducing the Moneyta blog at moneyta.co/blog: plain-English writing on portfolio health, ETF overlap, concentration risk, tax-loss harvesting, and testing a trade before you make it. Our first deep dive walks through ETF look-through, an easy way to see your true exposure to a stock by counting both the shares you hold directly and the ones held inside your funds. Prefer a feed reader? The blog and these release notes are both available by RSS.

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Moneyta 1.8.4: Jeder Bestand wird jede Nacht bepreist

Schlusskurse werden für jeden Bestand an jedem Handelstag zuverlässiger erfasst, indem fehlende Ticker einzeln erneut abgefragt werden, wodurch die tägliche Gewinn-/Verlustanzeige verlässlicher wird.

Closing prices now land for every holding, every trading day, when a data provider misses a ticker, we automatically retry it individually and flag anything still missing to our operations team the same night. Daily gain/loss is more dependable as a result: the gaps that could quietly zero out a holding's daily change are caught before you'd ever see them. Behind the scenes: our nightly operations report now verifies data completeness for your holdings, not just that jobs ran, but that your numbers actually arrived.

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Moneyta 1.8.4: Jede Position wird jede Nacht bepreist

Schlusskurse werden nun für jede Position an jedem Handelstag erfasst, indem fehlende Ticker einzeln erneut abgefragt und weiterhin fehlende Werte gemeldet werden, wodurch der tägliche Gewinn/Verlust verlässlicher wird und der nächtliche Betriebsbericht die Datenvollständigkeit prüft.

Closing prices now land for every holding, every trading day, when a data provider misses a ticker, we automatically retry it individually and flag anything still missing to our operations team the same night. Daily gain/loss is more dependable as a result: the gaps that could quietly zero out a holding's daily change are caught before you'd ever see them. Behind the scenes: our nightly operations report now verifies data completeness for your holdings, not just that jobs ran, but that your numbers actually arrived.

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